La gestion de patrimoine peut s’apparenter à un véritable casse-tête pour de nombreux investisseurs, jonglant entre divers comptes bancaires, portefeuilles boursiers, placements immobiliers et cryptomonnaies. Historiquement, un tableur Excel était l’outil de prédilection, mais cette méthode, bien que répandue, exige une saisie manuelle fastidieuse, des mises à jour constantes et une maîtrise avancée des formules pour obtenir des analyses pertinentes.